【第23回】 日本の税制を知り尽くした方の海外積立投資の事例です。【東京都 公認会計士・税理士 30代前半 男性】 | 【公式】資産運用相談ホームページ
こんにちは。河合です。
本日は税理士（正式には公認会計士）の方の事例をご紹介します。
この方は一緒に私のクライアントの相続手続きや、ベンチャー支援、法人への顧問などをしている方ですが、今回はご自身の資産運用のためにオフショアを使ってもらえました。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【東京都 公認会計士・税理士 30代前半 男性】
最初にご興味を持っていただけたのは、「海外積立投資」でした。
息子さんが2人いらして、10年後に大学進学を控えています。
そのため学資保険、教育資金確保のために、積み立てをしようというのがキッカケでした。
しかし日本で積立投資をしても、いい投資先がないこともあり、海外で・・・となりました。
海外積立投資の投資先のポートフォリオは・・・
ヘッジファンド：60%
中国株：10%
インド株：10%
ブラジル株：10%
金：10%
とすることで、安定かつBRICｓ株や金の値上がり益も加えようという考えです。
月20万円（USD 2,000）を10年の積み立てなので、2400万円の積み立てですが、年率11%運用をすることで、10年後には4000万円近くにするというのが目標ですね。
今では、ビジネスパートナーとして、私のクライアントの法人案件にも一緒に取り組んでもらっています。
海外投資の税金について気軽に伺えるので、とても助かっています。
- 前の記事
- 【第22回】 野村證券のブラジルレアル関連ファンドについて相談いただいた事例です（ゴールド会員）。【愛知県 主婦 40代後半 女性】
- 次の記事
- 【第24回】 メールでのやりとりを一度もなしにオフショア投資された事例です。【東京都 退職者 60代前半 男性】
関連記事
-
【第12回】 私の野村證券時代のクライアントが元本確保型ファンド（オフショアファンド）に投資された事例です。【岐阜県 自営業 50代後半 男性】こんにちは。河合です。 それでは今までオフショア投資をされている方の「投資事例」をご 記事を読む
-
【第185回】弊社セミナー参加後、海外積立投資を始められた事例です。【東京都 会社員 30代後半 男性】こんにちは。河合です。 先月(2015.10）の弊社セミナーに参加し、海外積立投資を始められた方 記事を読む
-
【第229回】スイス在住フランス人（奥様日本人）の海外積立投資事例です。【スイス 会社員 30代後半 男性】こんにちは。河合です。 本日は海外居住者の海外積立投資事例です。 申込はフランス人であるご主 記事を読む
-
【第66回】私の友人（31歳）が海外積立投資を始めた事例です。【東京 会社員 30代前半 女性】こんにちは、河合です。 本日は私の友人が海外積立投資を始めた事例です。 最 記事を読む
-
【第20回】オフショア投資と海外積立投資の事例です。【奈良県 主婦（パート勤め） 30代後半 女性】こんにちは。河合です。 本日は主婦（パート勤務）の方の事例をご紹介します。 金融資産 記事を読む
-
【第177回】私の同級生の海外積立投資事例です。【岐阜県 会社役員 30代後半 男性】こんにちは。河合です。 本日は私の同級生が海外積立投資を始めた事例をご紹介します。 といって 記事を読む
-
【第184回】いくつか（I社、R社、C社）の海外積立投資を比較して一つに絞った理由。【福井県 会社員 40代前半 男性】こんにちは。河合です。 本日は何社か（I社、R社、C社）の海外積立投資から、我々が推奨している 記事を読む
-
【第76回】私と同い年（33歳）の経営者が月50万円（25年）の海外積立投資を始められた事例です。【東京 経営者 30代前半 男性】こんにちは。河合です。 本日は私と同い年（33歳）の経営者が、月50万円を25年間の 記事を読む
-
【第75回】スイスのプライベートバンクから5000万円オフショア投資された事例です。【愛知県 会社員 50代後半 男性】こんにちは。河合です。 本日はスイスのプライベートバンク口座を開設し、オフショア投資を実践され 記事を読む
-
【第110回】 新しくなったオフショア資産管理口座を使った投資事例です（1000万円）。【大阪府 会社員 40代前半 男性】こんにちは。河合です。本日は子ども3人（大学生、高校生、中学生）を持った方が新しくなったオフショア 記事を読む
