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【第123回】 2008年来+462%のオフショアファンド | 【公式】資産運用相談ホームページ

こんにちは。河合です。

本日は新しいオフショアファンドのご紹介です。
香港をベースにしてから、どんどんファンドが増えていきますが、今回のはいいファンドですよ。

まずは2008年設定来の運用成績を見てみましょう。

2008年：-22.7%
2009年：+46.7%
2010年：+82.4%
2011年：+32.7%
2012年：+38.6%
2013年：+5.0%
2014年：+16.1%（〜9月）
合計　 ：+462%

このファンドの投資対象は株、債券、コモディティ、為替で、120もの銘柄に分散投資しているロングオンリー（買建）のオフショアファンドです。
それぞれ株（インデックス）は4倍、債券は10倍のレバレッジをかけているので、それだけボラティリティ（上下のブレ）が高いものになっています。

こちらが設定来のリスク、リターン。

年率平均リターン：25.5%
年率平均リスク：28.6%

過去、二桁台のマイナスリターンが出る確率が12ヶ月に1回。
二桁台のプラスリターンが出る確率が4ヶ月に1回です。
上下にブレているといっても上の方が多いわけですね。
ちなみに、今年2月+9.2%、5月+9.0%、7月+10.6%が出ていて、9月に-15.1%が出ています。
となると次は・・・そろそろですかね（笑）？
なお10月の速報が来てますが、+3.2%です。

ロングオンリーなのでヘッジファンドとは呼びませんが、売買の決定はコンピューターが全部しているので、マネージドフューチャーズ戦略と似ていますね。

※マネージドフューチャーズ戦略についてはこちら

資産残高は約1300億円（マザーファンド）。
十分大きなファンドですが、皆さんは120万円から投資できます。

以下このファンドの主な条件です。

最低投資金額：USD 10,000（約120万円）
通貨：USD
購入手数料：0%
解約手数料：5~0%（5年経過後ゼロ）
売買：毎月
戦略名：ロング（買建）オンリー
（直接投資、オフショア資産管理口座可、プライベートバンク口座経由可）

キャッシュ比率は20%に保っているため（残りをレバレッジかけている）、ファンドの流動性を高く保っています（といっても投資自体流動性あるインデックスが多いので、すぐに現金化できますが）。

もし資料をご希望でしたら、いつでもお気軽にこちらお問合せよりご連絡ください。
（お問合せ内容に「ロングオンリーファンド資料希望」とご記入ください。）