【資産運用Q&A】投資信託（現在の保有ファンドの売却について）
＜Q.＞
現在保有の投資信託の売却を考えています。
かなりの損失が発生しますが、保有していても上がってゆく可能性が無いと思われるのですが、
グローバル・ソブリン
ニッセイパトナム・グローバル好配当株式
ピクテ・グローバル・インカム
りそなBRICKSプラス
以上の４銘柄の信託を保有しています。
宜しくご指導下さい。
＜A.＞
はじめまして、投資アドバイザーの河合です。
それぞれのファンドについてご説明すると・・・
＞グローバル・ソブリン
先進国の債券で運用しています。先進国（オーストラリア除く）は長引く不況のため金利を0%に近く下げてしまっていて、今はおそらく低い金利しかつきません（毎月の分配金はまったく収益とは関係ありません）。つまり今は先進国の債券投資に適した時期ではありません。
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＞ニッセイパトナム・グローバル好配当株式
先進国の株式で運用しています。上記の通り、先進国は今後も景気後退が続きますので、株への投資はオススメしません。
＞ピクテ・グローバル・インカム
こちらも上記ファンド同様、先進国の株式で運用しています。ガス、電力などのディフェンシブ銘柄となっておりますが、昨今はディフェンシブ銘柄もそれ以外の銘柄も同様の値動きとなってしまっていため、これも今の相場に適していません。
※詳しくはこちら
＞りそなBRICKSプラス
新興国の株式で運用しています。ロシアを除く、ブラジル、中国、インドはは好景気、高成長ですが、欧米の問題に足を引っ張られている状態です。中長期投資であれば投資を続けていてもいいと思いますが、ロシアは外した方がいいです。
本来はファンドの銘柄の問題ではなく、◯◯さんにとって良い運用をできるかどうかが大事ですので、もしご希望であれば、以下の質問にお答えいただければ、◯◯さんに合ったアドバイスができると思います。
・ご年齢
・現在の投資商品（金額、銘柄など）
・今までの投資経験（年数、商品など）
・今後の投資可能年数
・今後の投資可能金額
・年率目標リターン（何%など）
・オフショアファンドも投資対象に入れるかどうか？
・その他、投資や人生でどのようなことを目標に運用していきたい、などあればなんでもお聞かせください。
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会長＆投資アドバイザー
河合 圭
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