投資ヒアリングシート（質問）

    現在の運用、投資先に関する相談を弊社投資アドバイザーにしたい場合は、
    まずはこちらの質問にお答えください。
    個別に最適な投資先や見直しのアドバイスをいたします。
    ※なお回答がわからない、もしくはそこまで具体的に決まっていないという場合は、
    そのまま空欄で次のステップへ進んでください。
    それを踏まえた上で、後程弊社投資アドバイザーよりアドバイスいたします。

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    現在の投資商品
    （銘柄、金額など）

    銘柄　　万円
    銘柄　　万円
    銘柄　　万円
    銘柄　　万円
    銘柄　　万円

    今までの投資年数

    　年

    投資経験（銘柄）

    銘柄　
    銘柄　
    銘柄　
    銘柄　
    銘柄　

    今後の投資可能年数

    　年

    今後の投資可能金額

    　万円

    現在の年収から
    貯蓄できる余剰資金

    　万円／年

    年率目標リターン

    　％

    オフショアファンドも投資対象にいれるか？

    その他、投資や人生でどのようなことを目標に運用していきたい、などあればなんでもお聞かせください。

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