フィデリティ･USハイ･イールド･ファンド
本日ご紹介するのはモーニングスター社ファンドオブザイヤー2010の高利回り債券型部門で最優秀ファンドに選ばれた『フィデリティ･USハイ･イールド･ファンド』です。
「高利回り債券型」と言えばおそらく昨年皆さんが最も証券会社や銀行から聞かされて、ひょっとしたら高配当に惹かれてたくさん投資してしまった部類の商品ではないでしょうか？例えば・・・
・ブラジルレアル債券ファンド
・ハイイールド債券ファンド
・REITファンド
などがそうです。
そして今回最優秀ファンドに選ばれたのがフィデリティ社のUSハイイールドファンドです。
このファンドは格付けが低い代わりに金利の高い債券に投資しています。平均格付けはこの通りB。つまり投機的格付けです。その代わりに直接利回りが8.0%もあるということですね。
そしてその結果、過去のパフォーマンスは以下のとおり。
注目すべきは２点。
・累積投資額（配当込み純資産価格）が上がっていないにも関わらず、高配当を出し続けているため基準価格は大きく下落している。
・ベンチマークを下回っている。
ということです。
これでもファンドオブザイヤーを獲得しているということは、ほとんどすべての高利回り債券型ファンドがあまり良い運用をしていないということでしょう。
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