三井住友・公益債券投信 〜三井住友アセットマネジメント

本日はもう一つ『三井住友・公益債券投信』をご紹介します。

といってもこのファンドはとても簡単。外国債券だけのファンドです。その債券を公益債券というガスや電力会社などの債券だけに絞っています。イメージだけの違いですね(笑)。

格付けや利回りについてはこちら。BBB格の債券なので、ぎりぎり投資適格債ということですが、金利がだいたい4%ないくらいと意外に少ないです。

公益債券投信

そしてこちらが皆さん、あまり気にされない債券単価の動きです。なぜか債券=安全というイメージだけ持って債券価格の動きは気にしないのが不思議です。

公益債券投信2

要は金融危機時には同様に下がってしまっているので、よく株との分散投資先として債券を持ったほうがいいと言いますが、それも通用しないということですね(笑)。

結論ですが、4%程度の金利で高い手数料を投信で払うくらいなら、格付けがもっと高く金利も同程度の豪ドルMMFに投資したほうがいいでしょう。

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