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【第168回】37ヶ月中、33勝(4回しかマイナス月がない)債券ヘッジファンドをご紹介します。

こんにちは。河合です。

本日は弊社で2番目に人気のあるヘッジファンドのご紹介です。
毎月たくさんの方が投資されてるのに、ゴールド会員への動画セミナーを除いて、このメルマガではご紹介していなかったので改めてご紹介したいと思います。
オフショア資産管理口座のポートフォリオの中に必ず入れてもらっているファンドです。

※『オフショア資産管理口座入門書(マニュアル)』はこちら(無料)

投資先は債券のみ
特に英国の債券に投資をしています(今後は米国利上げに伴い、米国へシフト予定)。
投資先業種がこちら。

銀行:35%
保険:17%
建築:20%
その他金融:5%
金融以外:15%

債券の種類も色々。

vanilla:普通債
perpetual:満期なし債券
perp/call:コール条項付き満期なし債券
PIBS:building society債券

債券といっても色々ありますね。
ただいずれもハッキリ言えることは、株やコモディティよりもボラティリティ(上下のブレ)が低くて、固定の金利があるということ。
この債券ポートフォリオ全体からの金利収入が約7%(年)
更に債券の値上がり益があるので、結果このようなパフォーマンスになっています。

2012.7:1.53%
2012.8:2.82%
2012.9:4.44%
2012.10:1.22%
2012.11:3.18%
2012.12:2.42%
2012年通算:16.63%(7月〜)

2013.1:2.98%
2013.2:0.19%
2013.3:1.07%
2013.4:2.28%
2013.5:-0.34%
2013.6:-4.62%
2013.7:1.73%
2013.8:0.41%
2013.9:2.56%
2013.10:2.14%
2013.11:1.14%
2013.12:2.50%
2013年通算:12.46%

2014.1:1.49%
2014.2:1.24%
2014.3:0.85%
2014.4:1.24%
2014.5:1.19%
2014.6:1.28%
2014.7:0.01%
2014.8:0.16%
2014.9:-0.63%
2014.10:0.04%
2014.11:0.63%
2014.12:0.37%
2014年通算:8.14%

2015.1:0.26%
2015.2:1.72%
2015.3:0.13%
2015.4:1.27%
2015.5:0.34%
2015.6:-0.79%
2015.7:0.40%
2015年通算:3.21%(〜7月)

月単位で下落しているところは赤色にしたのでわかりやすいと思いますが、設定来でマイナスになった月がたったの4回。
株のような大きな上振れもありませんが、これだけ堅実な運用をして年平均13.16%(複利)のリターンなので、十分というところでしょう。

オフショアの中にも年20%を超えるようなリターンのものもあり、それを魅力と感じる投資家もいますが、実際にはこのような堅実な運用で10%台のリターンというのを好まれる方が圧倒的に多いです。
皆さんはどうですか?

こちらにこのファンドの詳細をまとめておきます。

最低投資金額:USD 10,000(約120万円)
通貨:USD、GBP、JPY
購入手数料:0%
解約手数料:5~0%(5年経過後0%)
年平均リターン:13.16%
年平均リスク:5.19%
売買:毎月
戦略名:フィックスドインカム(固定金利)
(直接投資、オフショア資産管理口座、プライベートバンク口座経由可)

120万円から投資できるというのも特徴的ですね。
けれどスイスの機関投資家(年金基金)が投資しているそうなので、それと同じものに投資できるというのがメリット大きいですよね。

それではこのファンドの資料を希望でしたら、いつものように下記お問合せからいつでも遠慮なくご連絡ください。
(お問合せ内容に「債券ヘッジファンド資料希望」とご入力ください。)

次のディールは9/1なので、8/25(火)までに申込書類と海外送金が必要になります。
いつものように最後になって駆け込まなくてもいいよう(笑)、余裕を持って行動してくださいね。

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