thumb image

【第123回】 2008年来+462%のオフショアファンド

こんにちは。河合です。

本日は新しいオフショアファンドのご紹介です。
香港をベースにしてから、どんどんファンドが増えていきますが、今回のはいいファンドですよ。

まずは2008年設定来の運用成績を見てみましょう。

2008年:-22.7%
2009年:+46.7%
2010年:+82.4%
2011年:+32.7%
2012年:+38.6%
2013年:+5.0%
2014年:+16.1%(〜9月)

合計  :+462%

このファンドの投資対象は株、債券、コモディティ、為替で、120もの銘柄に分散投資しているロングオンリー(買建)のオフショアファンドです。
それぞれ株(インデックス)は4倍、債券は10倍のレバレッジをかけているので、それだけボラティリティ(上下のブレ)が高いものになっています。

こちらが設定来のリスク、リターン。

年率平均リターン:25.5%
年率平均リスク:28.6%

過去、二桁台のマイナスリターンが出る確率12ヶ月に1回
二桁台のプラスリターンが出る確率4ヶ月に1回です。
上下にブレているといっても上の方が多いわけですね。
ちなみに、今年2月+9.2%、5月+9.0%、7月+10.6%が出ていて、9月-15.1%が出ています。
となると次は・・・そろそろですかね(笑)?
なお10月の速報が来てますが、+3.2%です。

ロングオンリーなのでヘッジファンドとは呼びませんが、売買の決定はコンピューターが全部しているので、マネージドフューチャーズ戦略と似ていますね。

※マネージドフューチャーズ戦略についてはこちら

資産残高は約1300億円(マザーファンド)。
十分大きなファンドですが、皆さんは120万円から投資できます。

以下このファンドの主な条件です。

最低投資金額:USD 10,000(約120万円)
通貨:USD
購入手数料:0%
解約手数料:5~0%(5年経過後ゼロ)
売買:毎月
戦略名:ロング(買建)オンリー
(直接投資、オフショア資産管理口座可、プライベートバンク口座経由可)

キャッシュ比率は20%に保っているため(残りをレバレッジかけている)、ファンドの流動性を高く保っています(といっても投資自体流動性あるインデックスが多いので、すぐに現金化できますが)。

もし資料をご希望でしたら、いつでもお気軽にこちらお問合せよりご連絡ください。
(お問合せ内容に「ロングオンリーファンド資料希望」とご記入ください。)

前の記事
【第122回】5000万円でオフショア資産管理口座を開設された事例です。【徳島県 開業医 50代前半 男性】
次の記事
【第124回】 絶好調の米国株で今ここから140%の元本確保で積立てましょう。

関連記事

リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら

お申込みはこちら

河合圭の無料メルマガ

『最新投資情報』と 『オフショア投資情報』を具体的なファンド名を用いて公開中。

メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

入門書(マニュアル)

オフショア投資入門書
海外積立投資入門書
海外口座開設入門書
オフショア資産管理口座入門書
スイスプライベートバンク入門書
元本確保型ファンド入門書
海外仕組債入門書

弊社関連サイト

k2-holdings.jpg
k2-investment.jpg
k2-assurance.jpg
k2-partners.jpg
goldmember_banner.jpg
生命保険相談バナー
海外口座相談バナー
shinshutsu.jpg

メニュー