【第13回】 7000万円をオフショア資産管理口座を介してオフショア投資した事例です。【ニュージーランド 会社員 50代前半 女性】 | 【公式】資産運用相談ホームページ
こんにちは。河合です。
それでは今までオフショア投資をされている方の「投資事例」をご紹介します。
今度は少し金額の大きな事例です。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【ニュージーランド 会社員 50代前半 女性】
この方は今までの投資は日本の証券会社と、外資系銀行だけでした。
金額にして数千万円。
今流行の毎月分配型もあれば、新興国の株式ファンドも持っていました。
ただ疑問に思っていたのは「今はいいかもしれないけど、このままで将来もいいのかどうか?」 そこで知ったのがオフショア投資。
まずは運用先としてどんなファンドがあるのか、私のところへお問合せをいただけました。
お送りした資料を見てもらうと、「ヘッジファンド」という日本では珍しいもので、まずそこの話から。
初めての「ヘッジファンド」だったけれど、その運用の安定性に驚き。
また「ヘッジファンド」にも色々な種類があるということをご理解いただき、 色々な戦略のヘッジファンドへ分散投資をしていただくことをご提案しました。
さらに喜んでいただけたのは、国内で現在投資しているファンドや外貨預金などの有利不利を私に相談でき、客観的な意見を聞けたことだそうです。
その上で、必要であればオフショアファンドをたして、さらにいいポートフォリオを作っていくことにしました。
結果、投資したのはオフショアだけで7000万円。
オフショアファンドの内訳は
・CTA戦略ヘッジファンド
・元本確保型ファンド
・マルチストラテジーヘッジファンド
・コモディティ(商品)ヘッジファンド
・不動産プライベート
・エクイティ
です。
このポートフォリオの過去の年間平均リターンは12.4%。
ボラティリティ(上下のブレ)は10.3と、 今までの毎月分配型債券ファンドや、新興国株式ファンドと比べると、リターンもボラティリティも大幅に改善されています。
つまりリターンは高く、リスクは低くできたのです。
今後はこのポートフォリオをオフショア資産管理口座の中で中長期的にモニタリングし、必要な時には売買を。
しかしながら不必要な売買はせず、ムダなコストをかけないよう複利運用をしていく予定です。
次回は海外積立投資の事例をご紹介します。
金額と年数が自由に設計できるので、 あなたにも当てはまるように、いくつかご紹介します。
- 前の記事
- 【第12回】 私の野村證券時代のクライアントが元本確保型ファンド(オフショアファンド)に投資された事例です。【岐阜県 自営業 50代後半 男性】
- 次の記事
- 【第14回】投資経験なし30代の方の海外積立投資事例です。【東京都 会社員 30代前半 男性】
関連記事
-
【第42回】5000万円一括のオフショア投資の事例です。【北海道 会社経営者 60代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は地方にお住まいですが、海外の不動産を所有され 記事を読む
-
【第142回】2種類の海外積立年金を両方始められた方の事例です。【山口県 会社員 40代前半 女性】
こんにちは。河合です。本日は2種類の海外積立年金を時期をずらして両方された方の事例をご紹介します。 記事を読む
-
【第4回】いつでも投資できるオフショアファンドをご紹介します。
こんにちは。河合です。 それではいつでも投資できるオフショアファンドをご紹介します。 記事を読む
-
【第185回】弊社セミナー参加後、海外積立投資を始められた事例です。【東京都 会社員 30代後半 男性】
こんにちは。河合です。 先月(2015.10)の弊社セミナーに参加し、海外積立投資を始められた方 記事を読む
-
【第177回】私の同級生の海外積立投資事例です。【岐阜県 会社役員 30代後半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は私の同級生が海外積立投資を始めた事例をご紹介します。 といって 記事を読む
-
【第186回】2億円の国内資産(株、投資信託)から出た配当を1000万円単位で海外のヘッジファンドへ投資されている事例です。【広島県 開業医 50代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は日本国内で2億円の資産を株やファンドへ投資していて、そこから出て 記事を読む
-
【第140回】金融マンが海外積立投資をされた事例です。【千葉県 金融マン 20代後半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は金融マンが日本国内ではなく海外で積立投資を始められた事例をご紹介 記事を読む
-
【第10回】新しくなった海外積立投資のボーナスキャンペーン(最低ボーナス:15万円)のお知らせです。
こんにちは。河合です。 本日は新しくなった海外積立投資のボーナスキャンペ 記事を読む
-
【第147回】ミシュランシェフが海外積立投資を始めた事例です。【東京都 シェフ 30代後半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は東京某所のミシュランシェフが海外積立投資を始められた事例です。 シ 記事を読む
-
【第229回】スイス在住フランス人(奥様日本人)の海外積立投資事例です。【スイス 会社員 30代後半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は海外居住者の海外積立投資事例です。 申込はフランス人であるご主 記事を読む