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【第4回】いつでも投資できるオフショアファンドをご紹介します。

こんにちは。河合です。

 

それではいつでも投資できるオフショアファンドをご紹介します。

オフショアファンドにも2種類あり、「ミューチュアルファンド」と「ヘッジファンド」があります。

 

「ミューチュアルファンド」は要は投資信託のことです。

「買い」しかできませんので、相場が上がらない限り利益がでません(「空売り」はできません)。

また今や国内の証券会社のどこでも、だいたいある程度のファンドが購入できるので、海外に送金してまでオフショアのミューチュアルファンドに投資する妙味というのはかなり薄いです。

 

しかし妙味が大きいのが「ヘッジファンド」。

ヘッジファンドは「ヘッジ(空売り)」をしながら運用するので、下げ相場でも利益が出せます。

ヘッジファンドは残念ながら日本国内ではほとんどなく、あったとしても、いつでも売買できるよう オープン(継続投資)型ではなく、クローズ(単位)型というのがほとんどです。 先日もオフショアでは代表格の「ポールソンファンド」が野村證券で販売されていました。

※野村のポールソンファンドはこちら

 

オフショアではこのようなヘッジファンドが、毎月1回売買できるようになっています。

それではオフショアのヘッジファンドを一つご紹介しましょう。

本日は3A Commodity Fundというファンドです。

 

STEP1)

まずはこちらのURLをクリックしてください。

 

STEP2)

上方の「Fund of Hedge Funds」というところをクリックします。

 

STEP3)

今日見ていただきたいのは「3A Commodity Fund(USD)」なので、そこをクリックします。

 

STEP4)

「Disclaimer」が出てくるので、一番下の「Accept」をクリック。

 

STEP5)

次のページにすべてのデータが出ていますが、月次レポートが一番見やすいので、一番下までスクロールして、「Monthly Report」の下の「3A Commodity Fund(USD)」をクリックし、ダウンロードします。

 

このファンドはコモディティ(商品)で運用しているヘッジファンドです。

コモディティ(商品)とは、原油や金、プラチナ、穀物などの資産のことです。

限られた資源を新興国が大量に消費しているので、どんどん価格が上がってますね。

あなたは、コモディティ資産を持っていますか?

 

右上の2004年からの「Performance Chart」を見ると、一番上がこのファンド、下二つがヘッジファンド全体の平均と、コモディティ価格の平均価格の推移です。

次に真ん中の「Monthly Return」を見ます。

毎月の数字と共に、一番左の「Year」というところに、毎年の年間パフォーマンスが出ています。

2004年から2009年(昨年)まで毎年プラス、多い年で40%も上がっています。 これを年間平均で見るためには、上の「Performance Figures」を見ます。

この一番下「3-year」というのが3年間の年間平均。

+17.50%です。

「Since inception」つまり開始以来からのトータル収益は+71.04%です。

 

このファンドの購入条件は一番下の「Administrative Information」を見ます。

ここの一番上に「Minimum Subscription」とあり、右手に「USD 10,000」とあります。

つまり10,000米ドル(約90万円)から投資できる、という意味です。

「ヘッジファンドは1億円からしか購入できないんじゃないの?」 というご質問を多くいただきます。

たしかにオリジナルの「ポールソン・ファンド」のように1億円からしか投資できないファンドもありますが、しかし現実は、このような小口から受け付けてくれるヘッジファンドもあります。

 

このファンドはあくまで一例で、このようなヘッジファンドがたくさんあります。

もちろん一口でヘッジファンドといっても、いろいろな戦略があるので、同じヘッジファンドでも 分散して持つことも大事です。

あなたは、ヘッジファンドという資産を持っていますか?

先程のコモディティと同様に、運用資産の一部に必ず必要な資産です。

まだ持っていなければ、これから少しずつ入れていきましょうね。

 

次回はヘッジファンドの種類と、ヘッジファンドの資産運用における役割をご説明します。

 

 

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