資産運用相談ホームページ ～株、債券、投資信託からオフショアファンドまで

■ 野村證券から独立
大学を卒業後、中国に1年半留学。
帰国後、野村證券に就職し、4年半営業マンとして個人投資家に対し、株、債券、投資信託、変額年金保険の販売をする。
野村證券退職後、東京の某オフショア投資系プライベートバンクにて、富裕層の方に対して1年間オフショア投資のコンサルティングをする。
2009年8月独立開業。K2 Investment株式会社を立ち上げ、ネット、セミナー、個別相談により日本全国の個人投資家に、中長期的資産運用とオフショア投資を助言。
2012年10月、今まで個別に相談の多かった海外進出に関するコンサル業務を、正式に海外進出支援ビジネスとして開始。

■アドバイス実績
通算2000人以上に資産運用アドバイス
総額40億円の金融資産管理
【対象】個人投資家、事業法人、事業オーナー、医療法人、開業医、勤務医、宗教法人
【内容】資産運用、相続事業承継、節税対策アドバイス
【商品】株、債券、投資信託、変額年金保険、仕組債、航空機リース、事業保険、オフショアファンド、オフショア保険、オフショア法人、海外口座、プライベートバンク、海外事業進出

■現在の活動
『資産運用相談ホームページ』を作り、個人投資家が気軽に資産運用について相談できる場としている。
セミナー、DVD、書籍、ブログ、メルマガにより、もっと多くの日本の個人投資家に、オフショア投資という新しい投資手法を知ってもらうため活動中。

■ 証券会社を辞めたことが顧客満足の秘訣？
上記のプロフィールにあるように、投資助言業とオフショア投資の存在を知って、私は野村證券を辞めました。そもそも証券会社、銀行では、顧客サイドに立ったアドバイスができないのと、海外の金融商品は扱えないからです。
野村證券を辞めたことによって、クライアントと友好な関係が築けるようになり、オフショアファンド会社とも契約ができたことで、より良い、コストの低いファンドを、クライアントに提供できるようになりました。
また投資助言業というライセンスを取得したことで、販売会社（証券会社）のような限られた金融商品ではなく、世界中のファンド、海外口座もアドバイスできるようになりました。これで「良いもの」は「良いもの」、「悪いもの」は「悪いもの」とハッキリ言えるようになったのです。

ですから、私の投資アドバイスは非常識かもしれません。しかし、クライアントの最終的な目標達成、投資リターンを出すことに全力でフォーカスしています。

【自己紹介】
15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。

【経歴】
愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。

自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

【自己紹介】
野村證券にて新卒から勤めてきて、仕事は大変でしたが、野村の文化や素晴らしい同僚との出会いもあり、長年勤めてきました。その野村で河合と出会い、一緒に外の世界を目指すようになりました。

K2 Invetment立ち上げの時は、まだ顧客もサービスも何もなく、あるのは希望と時間のみ。けれど人をサポートすることが好きな私は、会社や社員をサポートすることや顧客に満足してもらえるようなことを軸に、社内の管理体制など土台を作りました。

金融という世界でキャリアを積む一方で、海外への留学という長年心に抱いてきた夢があったのですが、2013年ついにフランスという地で実現しました。言語の取得はまだまだ必要ですし、生涯続けていくことだと思いますが、会社への復帰と共にパリにてK2 Investmentパリ事務所を設立しました。パリから生のヨーロッパ系オフショアファンドの情報、プライベートバンクの情報をお届けし、皆さんの投資の事務的サポートを行っていきます。

【経歴】
■関西外国語大学短期大学部英米語学科卒業

■野村證券にて15年勤務
野村證券にて、店頭業務、営業支援、Client Relation（医療、宗教、学校、事業、公益法人、地方自治体に対するRM、運用提言）、IRに15年従事。

■K2 Investmentを共同創立
2009年、河合と共にK2 Investmentを立ち上げる。

■フランス留学
2013年渡仏。CAVILAM（Vichy）Institute de Langue et de Culture Française（Paris）にてフランス語を就学。

■K2 Investmentパリ事務所設立
2014年、フランスParisにて弊社パリ事務所を立ち上げ、現在弊社アドミニストレーター＆リサーチ業務担当。

【出身地】
大阪府大阪市

【自己紹介】
りそなを5年で退社し、家族の会社の事業の立ち上げに加わる。
その後、子育てに専念。そこからは自分や周りに子どもが出来たことでダイパーケーキマイスターの資格を取り、趣味でダイパーケーキを作る。趣味で7年続けてきた加圧トレーニングも好きすぎて加圧トレーナーの資格とる。その間に不動産2件購入し離婚。東京に来てK2に入社。

お金を増やすことが好きです。あらゆる手段でお金を増やしました。もちろん多少損したこともあります。

離婚前に、知り合いの社長を通じてK2を知りクライアントになり、30歳前半までに結婚、出産、離婚を済ませました。
あとは愛息子の子育てと仕事、愛する家族や友人達とリラックスしながら楽しむことに徹底した生き方を始めています。

資産が増えて困る人はいないはずですので、5年後、10年後、30年後より自由な選択ができるよう、K2のカスタマーサポートとしてクライアント皆様の資産を増やすお手伝いをさせて頂きます。